Portfoliomanagement

Was tun wir für Sie?

Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihr Rendite-/Risikoprofil, Ihre Lebensphase und Ihre Anforderungen an Liquidiät. Daraus erarbeiten wir einen Anlagevorschlag, bestehend aus den möglichen Assets

• Cash-Management
• Renten-, Aktien- und offene Immobilienfonds, Mischfonds, Absolute Return Fonds,  
• vermögensverwaltende Investmentfonds
• Investition in Reale Assets aller alternativen Anlageklassen über geschlossene  
• Beteiligungen, Private Placements und Direktinvestments
• Renten / Aktien / Zertifikate / Derivate / Hedgefonds
• Fonds-Vermögensverwaltungen
• Individuelle Vermögensverwaltungen
• Assets mit "Nachhaltigkeits" (Sustainability)-Charakter
• Altersvorsorgeprodukte - alle Schichten

überwachen die Anlagen und Erstellen Ihnen ein konsolidiertes Reporting über alle Anlageklassen

Was kostet das?

Erstellung der Anlagestrategie auf Honorarbasis in Höhe von
150 € - 250 € /Std. zzgl. MwSt.

Vergütung für die laufende Betreuung Ihres betreuten Vermögens von
0,50 – 1,50 % p.a. zzgl. MwSt. je nach Anlagesumme.

Beispiel: 1.000.000 € Anlagesumme somit 5.000 € - 15.000 € pro Jahr zzgl. MwSt. fortlaufend.

* Die Durchführung genehmigungspflichtiger Geschäfte im Rahmen des § 32 KWG erfolgt unter Haftung und für Rechnung unseres Netzwerkpartners, der Top Ten Portfolio Management GmbH, Niederlassung Stuttgart, Niederlassungsleitung Herr Oliver Heller, Büchsenstr. 15, 70173 Stuttgart.