Investmentfonds

Was tun wir für Sie?

• Unabhängige Auswahl aller relevanten, in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds
• Einkauf der Investments ohne Agio zu Nettokonditionen
• Unsere Kunden erhalten immer die preisgünstigsten, verfügbaren Share-Klassen. Sofern trotzdem Retrozessionen anfallen, werden diese nicht erstattet, sondern verbleiben ggfls. bei uns.
• Ausführliches Gespräch und Definition Ihrer Anlagestrategie gemäß Ihrem persönlichen Rendite-/Risikoprofil.
• Ausarbeitung und Präsentation der Anlagestrategie persönlich / telefonisch / online je nach unsch.
• Fortlaufende Betreuung Ihres Fondsdepots, Reporting je nach Wunsch, mindestens einmal pro Jahr, Umschichtungen nur nach vorheriger Rücksprache und Genehmigung durch Sie.
• Online Zugang zu Ihrem Wertpapierdepot.

Was kostet das?

Erstellen der Anlagestrategie auf Stundenbasis in Höhe von
150 € - 250 € /Std. zzgl. MwSt.

Servicefee für die laufende Betreuung Ihres liquiden Anlagevermögens von 1,00 - 1,50 % p.a. zzgl. MwSt. je nach Anlagesumme.

Beispiel: 100.000 € Anlagesumme somit 1.000 € - 1.500 € pro Jahr zzgl. MwSt. fortlaufend.

Neuanlagen in das bestehende Depot werden über den Zeitaufwand abgerechnet und erhöhen zeitanteilig die Basis für die Servicefee.